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李彬 曾經(jīng)的“世界工廠”為何陷入一場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)之中?哪些產(chǎn)業(yè)緊隨鋼鐵業(yè)，陷入無(wú)盡擴(kuò)張的黑洞?
21世紀(jì)網(wǎng)獨(dú)家報(bào)道 過(guò)剩!過(guò)剩!在鋼鐵之外，中國(guó)還有哪些行業(yè)，明顯過(guò)剩，但是仍然剎不住車?
21世紀(jì)網(wǎng)在繼鋼鐵行業(yè)庫(kù)存超負(fù)荷、鋼企探索多元化轉(zhuǎn)型、現(xiàn)金流及募投等獨(dú)家報(bào)道之后，推出《吻不起的增長(zhǎng)：中國(guó)鋼鐵虛假繁榮》的專題終結(jié)篇，曾經(jīng)的“世界工廠”為何陷入一場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)之中?哪些產(chǎn)業(yè)緊隨鋼鐵業(yè)，陷入無(wú)盡擴(kuò)張的黑洞?
近年來(lái)房地產(chǎn)綁架上下游、“家電下鄉(xiāng)”透支未來(lái)消費(fèi)、豪賭新興產(chǎn)業(yè)。在這一系列因素的催化下，不僅鋼鐵、建材、汽車、家電等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深陷產(chǎn)能過(guò)剩之囹圄，就連風(fēng)電、光伏等新興產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)�，F(xiàn)象。
建材：受困地產(chǎn)調(diào)控
房地產(chǎn)市場(chǎng)可謂建材行業(yè)的晴雨表。
近年來(lái)，受益于國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，建材行業(yè)逐步升溫，水泥、玻璃等行業(yè)都在大肆擴(kuò)張產(chǎn)能。
然而，隨著2011年國(guó)家出臺(tái)了一系列關(guān)于房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控政策，房地產(chǎn)行業(yè)大幅受挫，作為上下游產(chǎn)業(yè)，建材行業(yè)需求大減，水泥、玻璃更是首當(dāng)其沖。
“實(shí)際上，中國(guó)水泥行業(yè)已經(jīng)長(zhǎng)期處于階段性、區(qū)域性過(guò)剩的情況，只不過(guò)被快速發(fā)展的房地產(chǎn)市場(chǎng)所掩蓋�！敝袊�(guó)水泥協(xié)會(huì)的一位工作人員表示。
據(jù)其介紹，2011年，中國(guó)水泥總產(chǎn)能達(dá)到27億噸，實(shí)際產(chǎn)量20.6億噸，過(guò)剩約24%，重點(diǎn)建材企業(yè)水泥庫(kù)存達(dá)到了1042萬(wàn)噸，同比上升20.3%。
但與此同時(shí)，一大批在建項(xiàng)目仍然在大干快上，部分落后產(chǎn)能又偷偷開工、死灰復(fù)燃，更加加劇了行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。
據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算，2012年，我國(guó)還有216條在建生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2013年將新增熟料產(chǎn)能3億噸，水泥5.35億噸，屆時(shí)我國(guó)水泥產(chǎn)能將達(dá)到31.33億噸，預(yù)計(jì)過(guò)剩程度將達(dá)到30.54%。過(guò)剩產(chǎn)能近10億噸。
天相投顧發(fā)布的建筑建材行業(yè)報(bào)告認(rèn)為，隨著前兩年高投資帶來(lái)的新增產(chǎn)能集中釋放，全局性的、全國(guó)性的過(guò)剩開始顯現(xiàn)。
而由于產(chǎn)能過(guò)剩，以及需求端的增長(zhǎng)下滑，從2011年四季度開始，全國(guó)性水泥需求不足，導(dǎo)致了水泥庫(kù)存猛增，水泥價(jià)格下滑，水泥企業(yè)不得不停窯以待。
“這一狀況在2012年一季度表現(xiàn)的尤為壯觀，華東聯(lián)合停窯1月，以應(yīng)對(duì)需求不足;河南省水泥企業(yè)停窯1個(gè)月;湖北、湖南、河北、山東、廣東、東北等眾多地區(qū)紛紛停窯跟進(jìn)�！鄙显V工作人員表示。
而作為房地產(chǎn)的下游行業(yè)，玻璃行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩情況也很嚴(yán)重。
雖然在2009年被國(guó)務(wù)院列為六大產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，國(guó)家采取一系列措施加以調(diào)控。然而兩年間這一行業(yè)重復(fù)建設(shè)并沒(méi)有得到遏制，反而出現(xiàn)愈演愈烈的跡象。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2010年，我國(guó)累計(jì)新建了34條玻璃生產(chǎn)線，2011年上半年我國(guó)玻璃行業(yè)新建13條生產(chǎn)線，同時(shí)還有30多條生產(chǎn)線在建和擬建，生產(chǎn)線擴(kuò)張近半。
更加糟糕的是，與水泥行業(yè)可以“停窯以待”不同，一般情況下，玻璃生產(chǎn)線一旦投產(chǎn)就如開弓之箭，無(wú)法通過(guò)任意停產(chǎn)、開工來(lái)控制產(chǎn)量和庫(kù)存，必須24小時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)。
在行業(yè)需求銳減，生產(chǎn)線產(chǎn)能高企雙重影響下，產(chǎn)能過(guò)剩的情況可想而知。
截至2012年5月，平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)數(shù)量已達(dá)2800萬(wàn)重量箱，而據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，2012年玻璃總產(chǎn)能或達(dá)到11.1356億重量箱，產(chǎn)能將過(guò)剩2.78億重量箱。
家電：“下鄉(xiāng)”遺患
曾經(jīng)讓政府頗引以為豪的“家電下鄉(xiāng)”政策正在遭受質(zhì)疑，而指責(zé)者正是那些曾經(jīng)的“受惠者”。
2009年，為了刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)，化解家電行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩難題，國(guó)家大手筆推出“家電下鄉(xiāng)”政策，撬動(dòng)億級(jí)的農(nóng)村市場(chǎng)。
在政策推動(dòng)下，家電行業(yè)重新步入“黃金年代”，家電企業(yè)紛紛煥發(fā)生機(jī)、擴(kuò)大產(chǎn)能。
以冰箱為例，2009年家電下鄉(xiāng)政策實(shí)施以來(lái)，在原有的一線品牌數(shù)量不變的情況下，白雪、華日等老牌冰箱企業(yè)找到空間;索伊、尊貴、統(tǒng)帥等一大批新興冰洗企業(yè)的也紛紛涌現(xiàn);黑電如康佳、創(chuàng)維跨界上冰箱項(xiàng)目。
一線品牌海爾合肥年產(chǎn)300萬(wàn)臺(tái)節(jié)能環(huán)保冰箱技改項(xiàng)目建成投產(chǎn)，其在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能接近2000萬(wàn)臺(tái)。美菱融資12億元，先后建造了節(jié)能環(huán)保冰箱項(xiàng)目、豪華冰箱生產(chǎn)項(xiàng)目和冷柜擴(kuò)能項(xiàng)目等，目標(biāo)是到2013年實(shí)現(xiàn)年銷售量1000萬(wàn)臺(tái)。
在空調(diào)領(lǐng)域，一干企業(yè)也是“跑馬圈地”不斷，格力、美的、海爾三強(qiáng)自然當(dāng)仁不讓，格蘭仕、奧克斯等二線空調(diào)企業(yè)也都大肆擴(kuò)產(chǎn)。
但隨著這些產(chǎn)能的逐步釋放，家電企業(yè)發(fā)現(xiàn)，在政策刺激下市場(chǎng)已經(jīng)被提前透支，由此帶來(lái)的庫(kù)存壓力甚至超過(guò)了政策之前。
“在正常的市場(chǎng)增長(zhǎng)情況下，合理的產(chǎn)能擴(kuò)張應(yīng)該是10%~15%，但家電下鄉(xiāng)政策刺激之下，企業(yè)近年來(lái)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度超過(guò)30%。作為市場(chǎng)化程度最高的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，政策的干預(yù)只會(huì)扭曲市場(chǎng)�！笨涓钙髽I(yè)管理顧問(wèn)有限公司首席顧問(wèn)劉步塵表示。
一位不愿具名的銷售經(jīng)理告訴21世紀(jì)網(wǎng)，“家電下鄉(xiāng)”政策導(dǎo)致各企業(yè)產(chǎn)能低效擴(kuò)張，已成為嚴(yán)重的后遺癥。作為“家電下鄉(xiāng)”政策的那些“受惠者”們也發(fā)出了政策實(shí)則“弊大于利”的聲音。
數(shù)據(jù)顯示，去年52家家電上市公司中，白電企業(yè)存貨金額排名中，格力電器以175億元位居第一，其次為美的電器123.6億元、TCL集團(tuán)84.7億元、青島海爾59.7億元、海信電器22.8億元、美菱電器18.6億元、ST科龍15.5億元。
高庫(kù)存壓力也讓企業(yè)不堪負(fù)重，以空調(diào)為例，2011年空調(diào)行業(yè)庫(kù)存總量達(dá)到1620萬(wàn)臺(tái)，較2010年的1225萬(wàn)臺(tái)增加了395萬(wàn)臺(tái)，增幅為32.2%，而此庫(kù)存水平已經(jīng)達(dá)到2009年的兩倍之多。
“家電下鄉(xiāng)其實(shí)就是飲鴆止渴，現(xiàn)在到了毒發(fā)期�！眲⒉綁m表示，一方面，老百姓的補(bǔ)貼并沒(méi)有真實(shí)到位;另一方面，滋生了一大批低效產(chǎn)能，連龍頭企業(yè)也被迫跟隨進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，導(dǎo)致如今許多企業(yè)庫(kù)存積壓。
目前有很多產(chǎn)能屬于無(wú)效產(chǎn)能，因此接下來(lái)將會(huì)是一輪產(chǎn)能淘汰與收縮的市場(chǎng)洗牌。
新能源：豪賭新興產(chǎn)業(yè)
除了鋼鐵、建材、家電這些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在風(fēng)電、光伏這些新興行業(yè)同樣充斥著產(chǎn)能過(guò)剩的泡沫。
2007年以后，以光伏和風(fēng)電為代表的國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)政策、國(guó)際市場(chǎng)、巨額資本的多方推動(dòng)下，增長(zhǎng)速度連續(xù)多年位居世界第一。
然而，與大多數(shù)行業(yè)一樣，政策的刺激和市場(chǎng)的誘惑導(dǎo)致“淘金者”蜂擁而至，風(fēng)電、光伏行業(yè)很快產(chǎn)能過(guò)剩。
尤其是2010年9月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。更是直接拉開了全國(guó)各地新一輪“軍備競(jìng)賽”的序幕。
各省市無(wú)不把戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)當(dāng)?shù)谿DP發(fā)展的核心動(dòng)力，作為新興產(chǎn)業(yè)中已頗成“氣候”的光伏產(chǎn)業(yè)最為受寵。各地方政府、企業(yè)投資者可謂一哄而上，一時(shí)間，光伏基地、光伏工業(yè)園遍地開花。
據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源研究所資料顯示，全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)均把光伏產(chǎn)業(yè)列為優(yōu)先扶持發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè);600個(gè)城市中，有300多個(gè)大力發(fā)展光伏太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，100多個(gè)建設(shè)了光伏產(chǎn)業(yè)基地，光伏企業(yè)由30多家暴增至500多家。
一方面在地方政府和巨額資本支撐下，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，世界十大組件企業(yè)獨(dú)占其六、十大電池企業(yè)列有四席、十大多晶硅企業(yè)也有三家入圍;另一方面，如此的大干快上，也造成了嚴(yán)重的重復(fù)建設(shè)，產(chǎn)能大量過(guò)剩，更加不利的是原材料與市場(chǎng)“兩頭”在外，嚴(yán)重依賴國(guó)外市場(chǎng)，缺乏內(nèi)部消化能力。
國(guó)家發(fā)改委能源研究所副所長(zhǎng)李俊峰表示，2011年全球光伏裝機(jī)量約27GW，中國(guó)裝機(jī)總量卻僅為3.5GW，但產(chǎn)能在50GW以上過(guò)剩嚴(yán)重。
在多晶硅領(lǐng)域，2011年，全球多晶硅產(chǎn)量20萬(wàn)噸，我國(guó)占近9萬(wàn)噸，但卻沒(méi)掌握核心技術(shù)，低水平重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)十分嚴(yán)重;產(chǎn)能巨大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求總量卻很低，嚴(yán)重依賴國(guó)際市場(chǎng)。
2011年以來(lái)，歐債危機(jī)、補(bǔ)貼削減、美國(guó)雙反外部市場(chǎng)持續(xù)生變，讓國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)備受煎熬。
據(jù)賽迪智庫(kù)光伏產(chǎn)業(yè)研究所調(diào)查顯示，中國(guó)半數(shù)以上的中小電池組件企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，30%大幅減產(chǎn)，10%~20%小幅減產(chǎn)或努力維持，并已開始不同程度裁員。
與光伏產(chǎn)業(yè)類似，在我國(guó)起步更早的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，同樣面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)洗牌的危機(jī)。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院資料顯示，目前國(guó)內(nèi)能生產(chǎn)整機(jī)的企業(yè)有80家，以每個(gè)企業(yè)50萬(wàn)千瓦的制造能力來(lái)計(jì)算，一年的產(chǎn)能就是4000萬(wàn)千瓦，而中國(guó)目前的市場(chǎng)容量只有1000萬(wàn)千瓦。未來(lái)幾年，每年增長(zhǎng)的市場(chǎng)容量最多3000萬(wàn)千瓦，產(chǎn)能明顯過(guò)剩。
業(yè)內(nèi)人士透露，目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電有30%-50%的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。
而除了風(fēng)電制造領(lǐng)域，在風(fēng)電裝機(jī)容量方面，我國(guó)同樣存在嚴(yán)重過(guò)剩的事實(shí)。
據(jù)21世紀(jì)網(wǎng)了解，自2005年以來(lái)，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘窟B年翻番，已經(jīng)從7年前的126萬(wàn)千瓦快速攀升至2011年的6273萬(wàn)千瓦，猛增50倍，排名全球第一。
然而，在產(chǎn)能大幅提升的同時(shí)，下游需求疲軟、風(fēng)電并網(wǎng)難等問(wèn)題卻使風(fēng)電電量無(wú)法被有效利用，“窩電”、“棄風(fēng)”現(xiàn)象備受指責(zé)。
從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩到新興產(chǎn)業(yè)“超速”，那些曾經(jīng)熱衷于“跑馬圈地”、崇尚“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”的“金主”們是否該停下產(chǎn)能擴(kuò)張的腳步了呢?
